Notre acompagnement


Un accompagnement structuré et indépendant, fondé sur l’écoute, l’analyse et des solutions réellement adaptées à votre situation.


LE CONSEIL

Le conseil

Notre première mission est de vous écouter afin de comprendre pleinement votre situation et vos objectifs.

Nos conseillers réalisent ensuite un audit et une analyse approfondie de votre patrimoine, en tenant compte de vos attentes, de vos ambitions et de votre horizon de vie. Tous les conseillers Alliance Capital s’engagent à respecter une charte et un code de déontologie stricts.

Notre approche repose sur une sélection impartiale et sur mesure des solutions, loin des logiques de produits ou des tendances passagères, afin de construire des stratégies patrimoniales durables.

Une fois vos objectifs, projets et échéances définis, nous déterminons ensemble les moyens raisonnables à mobiliser. Après l’établissement d’une lettre de mission et, le cas échéant, d’honoraires, nous vous apportons un conseil global intégrant les dimensions fiscales, civiles, économiques, juridiques et sociales.

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L’INTERMÉDIATION

L' intermédiation

Un conseil pertinent doit naturellement être suivi d’actions concrètes. C’est dans cette continuité que s’inscrit notre mission d’intermédiation.

Elle consiste à sélectionner et présélectionner, sur les différents marchés, les solutions les plus adaptées à votre situation, en cohérence avec la stratégie définie ensemble.

QU'IL S'AGISSE :

  • Valeurs mobilières et gestion de portefeuilles : sélection rigoureuse de fonds et de gérants parmi une offre étendue, en adéquation avec votre profil et vos objectifs.
  • Assurance : choix de compagnies et de contrats parmi un large univers, après une analyse fine des options de gestion et des spécificités propres à chaque solution.
  • Immobilier : identification des dispositifs fiscaux les plus pertinents, à l’issue d’études chiffrées permettant d’optimiser votre investissement et votre fiscalité.
  • Crédit : structuration de solutions de financement adaptées (taux fixe ou variable, crédit amortissable ou in fine, durée optimale).

LE SUIVI

Le suivi personnalisé et la veille technique

Nos conseillers assurent enfin à vos côtés une veille technologique et un suivi personnalisé de votre dossier.

Dans notre monde aujourd'hui la seule chose qui ne change pas c'est le changement. Chaque année connaît son train de modifications conjoncturelles, législatives et fiscales.

Les solutions financières sont soumises à une course permanente à l'innovation.

Vos moyens, vos projets, votre situation évoluent également. Il faut sans cesse s'adapter.

Le rôle d'un conseiller Alliance Capital est d'assurer ce suivi sur mesure à vos côtés avec les 3D de Disponibilité, Diligence et Déontologie qui sont les gages de votre satisfaction.

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Votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations.

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