Notre accompagnement
Le conseil
Notre première mission est de vous écouter pour bien vous comprendre. Pour ce faire, nos conseillers pratiquent l'audit, l'analyse et le conseil en fonction de vos attentes, vos ambitions et la structure de votre patrimoine.
Un conseiller chez Alliance Capital est soumis à une charte et un code de déontologie stricts. Leur ligne de conduite consiste à sélectionner en toute impartialité des solutions sur mesure, aux antipodes des campagnes produits ou supports à la mode qui n'ont jamais permis de construire efficacement l'avenir.
Après avoir déterminé précisément vos objectifs, vos projets, vos ambitions et leurs échéances, le conseiller calcule et détermine avec vous , les moyens raisonnables dont vous disposez.
Après avoir établi une lettre de mission et défini un montant d'honoraires si nécessaire, le conseiller vous apporte alors un conseil approprié sur le plan fiscal, civil, économique, juridique et social s’il y a lieu.
L' intermédiation
Un bon conseil doit toujours être suivi d'effet c’est donc tout naturellement que notre second métier découle du premier. L'intermédiation consiste à présélectionner sur les différents marchés les solutions les plus appropriées à votre situation.
Qu'il s'agisse :
Le suivi personnalisé et la veille technique
Nos conseillers assurent enfin à vos côtés une veille technologique et un suivi personnalisé de votre dossier.
Dans notre monde aujourd'hui la seule chose qui ne change pas c'est le changement. Chaque année connaît son train de modifications conjoncturelles, législatives et fiscales. Les solutions financières sont soumises à une course permanente à l'innovation. Vos moyens, vos projets, votre situation évoluent également. Il faut sans cesse s'adapter.
Le rôle d'un conseiller Alliance Capital est d'assurer ce suivi sur mesure à vos côtés avec les 3D de Disponibilité, Diligence et Déontologie qui sont les gages de votre satisfaction.
VOTRE SATISFACTION EST AU COEUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS
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