Vos besoins
Étude Patrimoniale
Vous avez le choix chez Alliance Capital, soit de réaliser directement et simplement des investissements de conviction, soit de nous confier l’intégralité de vos informations patrimoniales. Dans ce cas, nous réalisons une étude patrimoniale complète, avec vos informations financières, fiscales, et civiles.
La complétude de ces informations nous permettra de vous donner les meilleurs conseils en fonction des objectifs que vous déterminerez. L’étude Patrimoniale peut être assujettie à des honoraires qui, dans ce cas, sont fixés au travers d’une lettre de mission précisant les tâches et le montant facturé. Tout dépend de la complexité de votre patrimoine existant et /ou de la mission demandée.
Investissements Financiers
Notre Cabinet a décidé de se concentrer sur les investissements Financiers « dits » patrimoniaux et les différentes enveloppes fiscales, telles que l’Assurance Vie, le Plan Epargne Retraite (PER), le Plan d’Epargne en Action (PEA) par exemple. Ces différentes solutions permettent de respecter les profils investisseurs, les objectifs à moyen et long terme, la préparation de la retraite, la création d’une épargne programmée, parmi d’autres objectifs que nous aurons plaisir à vous exposer lors d’un rdv.
Nos compétences permettent de répondre aux demandes de nos clients personnes physiques et personnes morales. Nous sommes en capacité de proposer des solutions aux entreprises, tant sur le point de vue des salariés au travers de différents types de prévoyance que sur le plan de la protection sociale du chef d’entreprise.
Investissements Immobiliers
Chaque année à son lot de modifications dans la loi de finance. Ainsi, un certain nombre de lois fiscales ayant l’immobilier comme support apparaissent et disparaissent au fil du temps. Notre cabinet suit des formations régulières afin de pouvoir être à la pointe de l’information sur les différentes solutions immobilières.
Que vous cherchiez à investir dans un Loueur Meublé Non Professionnel (LMNP) ou sur une loi Pinel ou encore une Malraux, en Déficit Foncier ou en Nue Propriété, Alliance Capital vous accompagne. Notre mission sera alors, dans un premier temps, de vérifier l’adéquation de l’investissement souhaité/proposé avec vos objectifs et vos moyens.
Le meilleur moyen de gagner du temps c’est de ne pas en perdre.
Allocation d’actifs
Chez Alliance Capital nous travaillons avec méthode. Rien n’est laissé au hasard dans le choix des supports proposés.
De fait, nous avons une approche dite « Top down ». C’est à dire que nous allons dans un premier temps étudier la situation macro économique afin de nous orienter vers les classes d’actifs qui correspondent au momentum économique. Ensuite, nous choisissons les fonds qui correspondent aux classes d’actifs sélectionnées pour enfin construire une allocation d’actifs stratégique et personnalisée.
Cette allocation d’actif doit bien évidemment correspondre également à votre profil risque que nous étudierons avec soin en fonction de tous les critères.
Vous nous confiez directement la gestion de vos avoirs sur l’enveloppe fiscale qui correspond le mieux à votre situation. Dans ce cas, nous vous proposons de mettre en place la souscription d’un ou plusieurs contrats.
Vous avez également la possibilité, si vous avez déjà un contrat en place, de profiter de nos compétences en allocation et gestion d'actifs grâce a notre abonnement spécifique.
VOTRE SATISFACTION EST AU COEUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS
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